През 1868 година в квартала на удоволствията всичко е за продан и единственият забранен плод е истинската любов. Хана е едва на седемнайсет, когато съпругът й отива на война и я оставя сама и уязвима. Войници нападат дома й и в бягството си тя се озовава в Йошивара, прочутия квартал на платената любов. Там е принудена да стане куртизанка.

Смелият Йозо, опитен воин и майстор на меча, се е заклел във вярност на шогуна. Заедно с другарите си той се отправя по море към северната част на страната, където се сражава храбро, но изходът е предрешен от численото превъзходство на противника. Принуден да търси убежище, той се укрива в Йошивара, където съдбата го среща с Хана. Но и двамата крият тайни, които застрашават живота им, и им предстои да се изправят пред тежки изпитания.