Сын детской писательницы Александры Бостром, урожденной Тургеневой, Алексей Толстой не знал своего отца. Отношения матери с графом Николаем Толстым сложились более чем драматично. Она ушла вместе с детьми к любимому человеку, который заменил им отца. Сам Алексей, будущий знаменитый писатель, впервые влюбился в 17 лет, увидев на репетиции любительского драмкружка Юлию Рожанскую.

Она станет его первой женой и матерью его сына Юрия, умершего в младенчестве. Зрелое чувство придет позже, когда он встретит Софью Дымшиц. Она сразу покажется ему необыкновенной. Он - писатель, она - художница.
После вынужденной разлуки они соединят свои судьбы. Рядом с Дымшиц к Толстому придет литературное признание. Они расстанутся в 1914-м. Потом будет увлечение балериной Кандауровой, женитьба на Наталье Крандиевской, Людмиле Баршевой-Крестинской. Любовь в жизни Алексея Толстого всегда будет чередоваться с разочарованием.

Книга Виктора Петелина, написанная в духе беллетризованной биографии, повествует о малоизвестных сторонах жизни великого писателя.