Търсенето му го отвежда на изпълнено с приключения и откривателство пътуване от смайващо красивите праисторически рисувани пещери във Франция, Испания и Италия до изолираните скални заслони в планините на Южна Африка, където открива съкровищница, пълна с необикновени произведения на изкуството от Каменната ера.

Хенкок открива улики, които го отвеждат в дълбините на амазонската джунгла. Там той пие силният растителен халюциноген аяхуаска с индианските шамани, чиито картини съдържат образи на „свръхестествени същества“, идентични с хибридите между животни и хора, изобразени в праисторическите пещери и скални заслони. А по време на експерименти в западни лаборатории халюциногени като мескалина отново предизвикват халюцинирани срещи със съвсем същите същества. Учените, оглавили проучванията на човешкото съзнание, започват да се замислят за възможността подобни видения да са реални възприятия от други „измерения“.