Тайното село Коноха, бившият проблемен възпитаник на Нинджа академията - Наруто - премина благополучно тренировката по оцеляване на учителя Какаши заедно с останалите. Тримата със Саске и Сакура започнаха да изпълняват отборно нинджа задачи.

Тримата генини /чиракуващи нинджи/ получиха голяма поръчка. Те трябваше да охраняват прословутия майстор на мостове Тадзуна по време на завръщането му в страната на вълните. Оказа се, че животът му е на прицела на известния предприемач-злодей Гатоо. Точно преди да достигне страната на вълните, групата на Наруто беше нападната от нинджата-отцепник Дзабудза. Макар да изглеждаше, че Дзабудза загина от шарингана на Какаши, малко по-късно се оказа, че той просто бе изпаднал в състояние на привидна смърт, причинена от ръката на загадъчен младеж... В очакване на предстоящия нов сблъсък, Наруто и неговите другари започнаха тренировки!!!