В света нахлуват врагове и сеят хаос. Район след район Мидкемия е разкъсвана, а верният на Кралството шпионин Джим Фурията и неговите съюзници изпадат в затруднение на всяка крачка. Междувременно дворцови преврати заплашват да срутят троновете на Ролдем и Риланон, а лорд Хал Крудийски и фехтовачът шампион Тай Хокинс се опитват да измъкнат тайно принцеса Стефани и чудатата й придворна дама лейди Габриела на безопасно място извън Ролдем. Но никъде не е безопасно, включително и в Илит, стратегическия бастион на Мидкемия, който е изправен пред жестока атака на кешийските войски и загадъчна сила, изплувала от морските дълбини. А падне ли Илит, всичко е загубено.

Но все още има крехка надежда, когато магьосникът Пъг и Конклавът на сенките предприемат магическо издирване, за да разкрият тъмната сила, дирижираща унищожението на Мидкемия...