В Уганда отряд американски командоси е унищожен от група обикновени селяни. Предводителят им е зловещият брутален терорист Кейлъб Бахаме. ЦРУ знае, че там се крои нещо, вероятно с подкрепата на иранското правителство, но американските разузнавателни служби са раздирани от вътрешни борби за надмощие и парализирани от бюрокрация. Президентът е принуден да активира Първи секретен отдел. Най-добрият агент на отдела, военният микробиолог полковник Джон Смит, е изпратен да разследва нападението. Той открива доказателства за паразитна инфекция, която предизвиква пристъпи на дива ярост и лудост. Паразитът е цел и на директора на иранското разузнаване, който се опитва да се сдобие с това биологично оръжие, за да го използва срещу Запада. Смит и екипът му се отправят на мисия, чиято цел е да предотвратят прехвърлянето на заразата в Америка. Нападнати от засада, те разбират, че в заговора са намесени сили, чиито следи водят не само към Иран, но и към Вашингтон.