„Последния път, когато те видях – каза Уил на Арфата, – двама великани те направиха на трески.“ „Така ли? – преглътна Арфата. – Защо?“ „Може да са били почитатели на музиката – предположи Роза.“ Всеки ден в Тъмната гора дебнат опасности, от които не можеш да се отървеш дори в сънищата си. Но когато Уил и Роза започват да сънуват един и същи кошмар, двамата започват да подозират, че причината е далеч по-ужасяваща от преяждането на вечеря или нощуването върху влажния мъх. И нещата са точно каквито изглеждат – както щеше да им обясни Пътуващият в сънищата, ако беше възможно. На помощ са призовани Тим Фучащия магьосник и Хъмфри Призрака с надеждата тяхното раз-шледване да разнищи загадката. Дали обаче те ще успеят да се справят, преди приятелите им да попаднат в безмилостната хватка на страховития рицар Кошмар?